Une journée dans la vie d'un représentant
en services financiers

Arrive au travail; et salue mes collègues. Nous nous racontons des histoires à propos de nos soirées alors que nous nous préparons à ouvrir une session dans le système téléphonique à 9 h. Avant que je puisse prendre des appels, je dois m'assurer que je n'ai rien d'inachevé d'hier.

Un client fait un suivi sur une demande qu'il a envoyée par télécopieur hier. Je recherche le compte du client, mais je ne vois pas la demande. Je demande au client de bien vouloir envoyer le document de nouveau à mon attention pour que je puisse m'en occuper personnellement. Quelques minutes plus tard, je reçois la télécopie - je suis avisé par courriel et il y a un lien là-dedans à ma boite de réception de télécopies. Je relis le document pour m'assurer que tout est conforme avant de soumettre la demande pour traitement par notre équipe d'administration. Je rappelle le client pour lui laisser savoir que la demande sera traitée. Ensuite, je retourne au téléphone et je prends des appels pendant une heure.

Mon superviseur s'installe à mon bureau pour une session de mentorat. Chaque mois, mon superviseur passe quelques heures avec chaque membre de l'équipe afin d'offrir des conseils de mentorat pour améliorer le rendement. Aujourd'hui, l'accent est mis sur le service à valeur ajoutée.

Je continue à prendre des appels. La plupart des appels aujourd'hui sont des questions standards comme « Combien cela me coûterait-il, si je voulais retirer cette police? » « Comment je fais pour commander du matériel marketing CI? » et « Avez-vous reçu le document que je vous ai envoyé? »

Je me rends sur notre terrasse-patio sur le toit, pour prendre une pause. Je dois vérifier mon compte Facebook sur un des ordinateurs qui s'y trouvent. Je me suis également arrangé avec d'autres représentants en services financiers pour jouer une petite partie de billard.

Je retourne à mon bureau en me sentant revigoré et je trouve un chèque qui a été laissé sur mon bureau. L'argent est pour le Régime d'accession à la propriété d'un client et il en a besoin avant la fin de la journée. Je trouve quelqu'un pour amener le chèque à la banque du client pour un dépôt direct. J'appelle le conseiller pour lui laisser savoir que le client devrait voir l'argent dans son compte d'ici une heure. Je continue à prendre des appels. Au cours d'une journée très occupée, je réponds à environ 80 appels.

Je dois assister à une courte session de formation. Le sujet d'aujourd'hui - Se préparer pour la saison des REER. Bien que ces informations ne me soient pas inconnues, il s'agit d'une bonne occasion de me remettre les idées en mémoire avant l'une des périodes les plus occupées de l'année.

Je regarde ma montre et constate qu'il est 15 h 45. Comme les marchés ferment à 14 h (heure normale de l'Est), je fais une dernière vérification pour m'assurer que je n'ai pas de demandes financières en attente qui doivent être soumises avant l'heure limite. Il semble qu'il y a rien d'urgent que je dois traiter, donc je continue à prendre des appels tout en m'assurant qu'il n'y a pas de nouvelles télécopies ou de nouveaux messages qui peuvent être sensibles à la date de négociation.

C'est la fin du jour ouvrable, mais j'ai des projets ce soir. Je fais partie de l'équipe de softball de CI, donc je prends mon veston et mon sac de gym et je pars pour l'entraînement.